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每日財經要聞 5月18日

發表時間:2021-05-18 09:26

重點關注

週一(5月17日)現貨黃金大幅走高,最高觸及1868.49美元/盎司,為逾三個半月新高,巴以沖突的延續、美元的疲軟、對美聯儲會議紀要的鴿派預期等,都給金價提供上漲動能,有跡象顯示基金經理和交易所交易基金的投資者對黃金更為看漲。國際油價小幅走高,美原油上漲逾1%,收報66.38,錄得兩年來最高收盤價,儘管亞洲部分地區爆發疫情,但市場對美國等地區燃油需求回升的樂觀情緒增強。美元小幅走弱,對美國經濟的樂觀情緒推動彭博大宗商品指數創出一個月最大漲幅,提振了包括澳元和加元在內的商品貨幣。



國際要聞

美聯儲副主席說開始討論減碼還為時尚早;

美聯儲副主席克拉里達表示,上個月弱於預期的美國就業報告表明,經濟尚未達到美聯儲可以縮減大規模購債計劃的門檻。

克拉里達週一在談到美聯儲何時開始減少購債的指引時說,4月就業報告顯示,我們還並沒有取得重大的進一步進展;

他在對亞特蘭大聯儲視頻會議發表講話後回答提問時說,在這一年間,決策者將權衡數據,並在我們預期將縮減購買速度之前,肯定會發出預警。

美國4月非農就業增長意外較前月走軟,只多了26.6萬人,失業率則小幅攀升至6.1%。

美聯儲將利率固定在近零水平以幫助經濟從疫情中復蘇,並表示一定會維持每月1200億美元的資產購買速度,直到美國在就業和通脹方面取得重大進一步進展。

批評人士警告說,超寬鬆的貨幣政策正在加劇通脹,並指出上個月消費者價格創下2009年以來最大漲幅就是證明。

克拉里達表示,復甦將加速,今年經濟將增長6%甚至到7%,但勞動力市場仍處於新冠疫情造成的深淵中,經濟從疫情封鎖中重新開放時出現供需不匹配,因此通脹上行壓力可能是暫時的。


以巴沖突持續雙方態度強硬,國際社會調停努力無果;

以色列週一空襲加沙,而巴勒斯坦武裝也向以色列城市發射火箭彈,儘管美國和地區調停者作出一連串外交努力,但未能結束一周多以來的巴以流血衝突。

以色列對人口稠密的加沙城的導彈攻擊導致伊斯蘭聖戰(Islamic Jihad)運動一名高級指揮官死亡,並摧毀一幢七層辦公樓,以色列軍方稱大樓中有巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的據點。

以色列總理納坦亞胡在與軍方高層開會後表示,下達的指令是繼續對恐怖主義目標實施打擊,我們將繼續採取必要行動,為所有以色列居民重新帶來和平與安全。

其發言人Abu Ubaida表示,哈馬斯的附屬武裝誓言將以更多火箭彈回擊,猶太復國主義者敵人在最近數小時加強了對我們家園和住房的轟炸,因此我們警告敵人,如果不立即停止攻擊,我們將繼續向特拉維夫發射火箭彈。

白宮在聲明中表示,美國總統拜登週一晚些時候與納坦亞胡通了電話,表達了他對停火的支持。


美聯儲調查顯示受教育程度較低的美國人受疫情打擊最重;

美聯儲週一發布的一份報告顯示,新冠疫情大流行對受教育程度較低的美國人以及經濟上最不具備應對這種打擊能力的人造成了更具破壞性的影響。據美聯儲的年度《家庭經濟與決策調查》顯示,在疫情期間,擁有學士學位的成年人與只有不到高中學歷的成年人之間的財務鴻溝擴大,疫情導致的失業對低收入工人的影響更大;

美聯儲理事鮑曼在一份聲明中稱,“即使經濟有所改善,我們肯定能看到一些人仍在掙扎,尤其是那些失去工作和受教育程度較低的人,他們中的許多人落在了後面。”這項於2020年11月開展的調查顯示,在擁有至少學士學位的成年人中,約89%表示他們的經濟狀況至少“還行”,而高中學歷以下的成年人中,這一比例為45%。這一差距從2019年的34個百分點擴大到2020年的44個百分點;

這種分歧也出現在不同種族間,不過程度較輕。不到三分之二的黑人和西班牙裔成年人表示,到2020年他們的財務狀況至少“還好”,而白人和亞洲成年人的這一比例分別為80%和84%。自2017年以來,白人成年人與黑人和西班牙裔成年人之間的差距擴大了4個百分點。


達拉斯聯儲行長卡普蘭:通脹明年將放緩但存在不確定性;

達拉斯聯儲行長卡普蘭說,供需失衡和基礎效應將為今年的高通脹推波助瀾,但他預計價格壓力將在2022年緩解。

卡普蘭稱美聯儲每月大量購買債券產生了在金融市場、住房市場和經濟中導致過度的影響。

卡普蘭表示,我認為早點討論這些副作用、意想不到的後果,並開始討論隨著復甦取得進展而調整這些資產購買行動是健康的。

卡普蘭表示,貨幣政策能解決需求問題,處理供應問題的能力稍差一些。

注:Kaplan今年不是設定利率的FOMC的有投票權成員。


美國國債形成強大空頭基礎,預期美聯儲將不晚於9月會議釋放減碼信號;

美債市場形成了基於經濟復甦預期的強大空頭基礎,他們願意忽視那些跟他們的主要題材相悖的數據;

美國銀行策略師Ralf Preusser在報告中寫道,投資者似乎認為重要的是美國經濟正在復蘇,而不要太擔心具體某個時候的複蘇強度,持倉已變成“不確定性的海洋”;

投資者對美國4月非農就業報告的反應就是個例子。美國銀行在5月對70多家機構投資者進行的外彙和利率情緒調查顯示,這些合計資管規模超1萬億美元的機構在當月久期低配增多。類似的,摩根大通的美債客戶調查顯示,空頭倉位達2017年以來最高水平;

與之相一致的是,美國銀行調查還發現美債收益率“痛苦門檻”不斷上升,歐洲美元期權市場也顯示出類似心態,上週較為矚目的一筆交易是新建立了2021年7月到期、曲線中部期權持倉,目標是2023年到期期貨的美聯儲加息溢價上漲。這個倉位在周一進一步增持。本月早些時候,另一筆大額歐洲美元頭寸看上去在押注8月傑克遜霍爾年會將發生重大政策轉變;

當前歐洲美元期貨價格顯示,市場預期美聯儲將於2023年3月前後首次加息,不晚於當年9月再次加息。


印度日增確診連續下降,但媒體稱可能與檢測人數下降有關;

印度衛生部5月17日公佈的疫情數據顯示,過去24小時內,印度新增新冠確診病例超過28.1萬例,這是自4月22日以來,印度日均新增病例數首次低於30萬例,且自5月13日以來已連續下降4天。但美聯社報導稱,現在說形勢有所好轉還為時尚早,美國密歇根大學流行病學家布拉馬爾·慕克吉(Bhramar Mukherjee)也表示,考慮到檢測人數下降等因素,確診病例的下降並不會降低這場危機的嚴重性。路透社報導稱,新冠病毒正在從印度的城市向農村地區蔓延,而這些地區往往缺乏檢測能力,使得目前並無法確定確診人數的逐漸下降是否與“疫情已達到峰值”有關


世衛組織:全球新增病例數量連續兩週下降;

當地時間17日,世衛組織舉行新冠肺炎例行發布會,世衛組織總幹事譚德塞表示,全球新冠肺炎新增病例和死亡人數已連續兩週下降。在一些疫苗接種率最高的國家,人們彷彿覺得疫情已經結束,而其他國家正在經歷感染高峰。譚德塞指出,一些國家的局勢仍然令人擔憂,在全球各地的疫情都結束前,新冠肺炎大流行還會延續很長時間


歐盟17日宣布,將暫時停止執行就美國加徵鋼鋁關稅而出台的反制措施。


根據《朝日新聞》17日公佈的民意調查結果,反對今年夏天舉辦東京奧運會的日本民眾比例創下新高,83%的受訪者希望奧運會被取消或者再度推遲。


英國首相約翰遜16日表示,英國已有2000萬人完成兩針新冠疫苗接種。數據顯示,英國目前累計確診超446萬例,其中死亡超12.7萬例。



大中華新聞

國家統計局:4月份,全國規模以上工業增加值同比增長9.8%,社會消費品零售總額同比增長17.7%,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長19.9%,貨物進出口總額同比增長26.6%。國民經濟延續穩定恢復發展態勢。


4月份,70個大中城市中有62城新建商品住宅價格環比上漲;重慶漲幅1.4%領跑,北上廣深分別漲0.6%、0.3%、1.1%、0.5%。


MLF利率連續14個月不變,貨幣政策依然“穩”字當頭;

5月17日,央行宣布開展1年期中期借貸便利(MLF)操作1000億元,中標利率為2.95%,與4月持平,連續14個月保持不變。5月15日MLF到期規模為1000億元,由此5月MLF操作也為等額續作。業內人士表示,5月MLF利率“按兵不動”符合市場預期。也顯示貨幣政策“穩”字當頭基調未變;

近期,央行每日開展7天期逆回購,操作利率始終保持在2.20%的水平。短期政策利率持續處於穩定狀態。由於在利率走廊中短期政策利率和中期政策利率之間存在較為固定的聯動關係,預示5月MLF利率不會發生變化;


據上海市市場監督管理局,“餓了麼”因利用虛假的或使人誤解的價格手段,誘騙消費者或其他經營者與其進行交易,被依法行政處罰,罰款金額50萬元。



黃金及全球商品市場動態

金價週一觸及逾三個月高位,現貨黃金最高觸及1868.49美元/盎司,因有跡象顯示基金經理和交易所交易基金(ETF)的投資者對黃金更為看漲,提振了市場情緒。

上週五公佈的政府數據顯示,對沖基金經理持有的美國黃金期貨和期權多頭頭寸較前一周增加12%,為6月以來最大增幅。據顯示,ETF過去六個交易日連續增加黃金持有量,此前數月賣出。


油價攀升至兩年來最高水平,儘管亞洲部分地區爆發疫情,但市場對美國等地區燃油需求回升的樂觀情緒增強。紐約原油期貨週一上漲1.4%,觸及2019年4月以來最高水平。

隨著疫苗接種的推進,美國、中國以及部分歐洲地區正從疫情中迅速恢復過來,從而蓋過印度需求減弱的影響。


美元週一下跌0.14%,市場交投溫和,對美國經濟的樂觀情緒推動一個大宗商品指數創出一個月最大漲幅,提振了包括澳元和加元在內的與資源相關的貨幣。隨著英國經濟重新開放,英鎊連續第二個交易日走高。



每日關注

北京時間

09:30澳洲聯儲公佈5月貨幣政策會議紀要。

--- 歐盟委員會副主席瑪韋斯塔格就研究和創新的全球傳播方式舉行新聞發布會。

16:00 歐洲央行管委維勒魯瓦發表講話。

20:30 英國央行高級監管人員布雷登就管理氣候變化的影響講話。

22:30 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在亞特蘭大聯儲舉辦的“中央銀行在培育有彈性的經濟和金融系統中的作用”線上會議上發表閉幕講話。

23:05 達拉斯聯儲主席卡普蘭在“中央銀行在培育有彈性的經濟和金融系統中的作用”線上會議上發表主題為“政策會議2:美元是金融系統的支柱,也是壓力的傳遞者嗎?”的講話。

--- 亞太國家貿易部長在亞太經合組織(APEC)峰會前開會。(17日至30日)

--- 世界經濟論壇年會舉行。(18日至21日)